{"id":145953,"date":"2021-05-10T15:52:29","date_gmt":"2021-05-10T18:52:29","guid":{"rendered":"https:\/\/espacoecologico.com.br\/arquivo\/?p=145953"},"modified":"2021-05-10T15:52:29","modified_gmt":"2021-05-10T18:52:29","slug":"natura-capta-us-1-bilhao-com-emissao-de-titulos-atrelados-a-sustentabilidade","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/espacoecologico.com.br\/arquivo\/natura-capta-us-1-bilhao-com-emissao-de-titulos-atrelados-a-sustentabilidade\/","title":{"rendered":"Natura capta US$ 1 bilh\u00e3o com emiss\u00e3o de t\u00edtulos atrelados \u00e0 sustentabilidade"},"content":{"rendered":"

\"\"<\/a>A Natura & Co, multinacional de cosm\u00e9tica que engloba as marcas Avon, Natura, The Body Shop e Aesop, captou esta semana US$ 1 bilh\u00e3o com a emiss\u00e3o de Sustainability-linked bonds (SLBs) \u2014 t\u00edtulos atrelados a metas de sustentabilidade assumidas pela Natura.<\/p>\n

Realizada no mercado internacional, a oferta \u00fanica foi a maior do tipo j\u00e1 feita na Am\u00e9rica Latina.<\/p>\n

\u201cA bem-sucedida capta\u00e7\u00e3o de US$ 1 bilh\u00e3o em t\u00edtulos atrelados a metas de sustentabilidade \u00e9 a maior oferta \u00fanica por um emissor brasileiro. A forte demanda pelos pap\u00e9is \u00e9 um reconhecimento do mercado em rela\u00e7\u00e3o \u00e0 s\u00f3lida capacidade do grupo de entregar resultados sociais, ambientais e financeiros\u201d, afirmou Roberto Marques, CEO do grupo.<\/p>\n

A demanda pelos t\u00edtulos superou a oferta em quatro vezes e os recursos resultantes da emiss\u00e3o ser\u00e3o destinados ao refinanciamento de d\u00edvidas da companhia.<\/p>\n

Para emitir os SLBs, a empresa se comprometeu, at\u00e9 2026, a reduzir a intensidade de emiss\u00f5es relativas de gases de efeito estufa em 13% e aumentar uso de pl\u00e1stico reciclado p\u00f3s-consumo em 25% nas embalagens dos seus produtos, comparado aos n\u00edveis de 2019.<\/p>\n

A opera\u00e7\u00e3o tem vencimento em 2028 e juros de 4,125% ao ano. Caso as metas n\u00e3o sejam alcan\u00e7adas pela empresa, haver\u00e1 uma penalidade com o aumento de 0,65 ponto percentual da taxa de juros a partir de novembro de 2027.<\/p>\n

Os bancos Bank of America (BofA) e HSBC coordenaram globalmente a opera\u00e7\u00e3o, com a participa\u00e7\u00e3o do Bradesco BBI, Citigroup, Ita\u00fa BBA e Morgan Stanley.<\/p>\n

\u201cA Natura j\u00e1 tem um longo hist\u00f3rico de compromisso com a sustentabilidade, e agora d\u00e1 um passo al\u00e9m, ao conectar e alinhar metas financeiras e de sustentabilidade\u201d, explica o executivo.<\/p>\n

Segundo a empresa, desde 2007 a Natura \u00e9 neutra em carbono, tendo compensado todas as suas emiss\u00f5es, considerando os escopos 1 (quando a empresa possui responsabilidade direta), 2 (consumo de energia) e 3 (responsabilidade indireta).<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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